: El usurpador exiliado del poder de la Tierra Mágica intenta nuevamente conquistarlo. Para ayudar a los habitantes del país a venir sus amigos del mundo exterior. El usurpador es derrotado nuevamente.
Pájaro gigante
El exiliado Oorfene Deuce, obsesionado con la venganza, se instaló en su casa en el País Azul junto con un oso animado por él y un payaso de madera. Después de pasar siete años soñando con recuperar el poder sobre el País de las Hadas, un enorme águila de Carfax voló al jardín de Urfin. De acuerdo con las leyes de la tribu del águila, una pareja tiene derecho a sacar al polluelo solo si una de las águilas muere, para que todos tengan suficiente comida. Finalmente, Carfax recibió este derecho, pero el líder de la tribu decidió sacar el pollito él mismo. Habiéndose levantado contra el líder, la esposa de Carfax murió y él mismo fue herido de muerte. Carfax no puede regresar a su tribu, lo matarán. Urfin salió del águila y se fue a vivir. Inspiró al águila simple que la gente no entiende sus grandes diseños. Él quiere convertirse en la cabeza de la gente para hacer actos nobles. De repente, Urfin recordó a la tribu guerrera de los Jumpers, que vivían en las montañas cerca del País Rosa y se llamaban a sí mismos Marrans. Oorfene envió a su payaso para el reconocimiento, e informó que una gran tribu de Prygunov extraía joyas en las montañas y las intercambió por comida de vecinos, residentes del país rosado Boltunov. Viven en chozas, porque no saben cómo construir casas. Con sus piernas fuertes y musculosas, los saltadores hacen saltos largos. Marranas adora el fuego. Ni Marrana puede cocinar ni hornear pan. Su pasatiempo favorito es el boxeo.
Escondiendo un oso y las herramientas de carpintería necesarias cerca del país marraniano, Oorfene se vistió con ropas rojas y apareció ante el asustado Marranes en la imagen del Dios Ardiente. Primero, Urfin enseñó a los marrakes a construir casas y se construyó un palacio. Por miedo, los Marranes le dieron a Urfin sus tesoros, que intercambió en secreto con los Chatterbox por muebles y utensilios domésticos. A Marranas le presentó esto como un milagro. Oorfin le aseguró a Marranov que si le obedecían, tendrían lo mismo. También les enseñó a cocinar varios platos y hornear pan. Los nobles Marranes, liderados por su líder, ahora oprimían a los pobres, que no estaban contentos con la aparición de Oorfene, pero el temor de Dios era más fuerte.
Saber también comenzó a intercambiar joyas de los Chatterboxes y el comercio comenzó a florecer. El líder de los Marrans compró los mismos muebles que Urfin y comenzó a adivinar algo. Ahora, para la extracción de joyas, era necesario cavar minas más profundas. Para que los trabajadores no ocultaran los objetos de valor, los ricos les asignaron supervisores.
Carfax vio esto y resentió la injusticia, pero Urfin lo convenció de que tenía que esperar y que la línea llegaría a la gente común. Pero Carfax creía cada vez menos en su salvador.
Prender
Mientras tanto, el Espantapájaros decidió convertir la Ciudad Esmeralda en una isla para fortalecer sus defensas en caso de una invasión de enemigos. En las murallas de la ciudad, ordenó que se rompiera el parque de la ciudad. La amable hada Stella, la dama del País Rosa, le dio una caja mágica que muestra todo lo que sucede en la Tierra Mágica. Stella también advirtió que debe vigilar Oorfene Deuce. Al principio, el Espantapájaros realmente cuidaba el exilio, pero cuando vio que estaba trabajando constantemente en su jardín, se olvidó de él.
Entrenado por Urfin, Marranes no estaba contento con la desigualdad, y el descontento popular creció. Pero Oorfin les aseguró que la vida era mejor a la vuelta de la esquina, y los envió a luchar contra los Munchkins y los Miguns. Al ver esto, Carfax dejó Urfin.
Oorfene se mudó con su ejército a la Tierra Violeta. Pero los Marranes eran peores que los soldados de madera: necesitaban comida y descanso.Sin embargo, trataron con los Miguns y capturaron al Leñador cuando estaba sin hacha. El leñador logró enviar una advertencia a Espantapájaros con el paro. Mirando en su cajón, vio que su amigo estaba en problemas. El cuervo Kaggi-Karr fue enviado a Violet Land como informante.
Dejando al gobernador en la Tierra Violeta y llevándose al leñador atado, Oorfene Djus se mudó a la Ciudad Esmeralda. Sabiendo esto, Scarecrow destruyó todos los medios de transporte a lo largo del canal, y el ejército de Oorfene Deuce comenzó un asedio a la ciudad. Con la ayuda de dispositivos de lanzamiento, los marroquíes saltaron los muros y entraron en la ciudad. Oorfene volvió a plantar el Espantapájaros y el Leñador en el sótano. Contaba con la ayuda de los tontos, pero bajo el liderazgo de Kaggi-Karr, se negaron a servirle y entraron en el bosque. Marrans saqueó la Ciudad Esmeralda y el País Violeta, y se instaló en las casas de los ciudadanos. Urfin mismo ocupó el palacio. De repente, el búho real de Guam regresó a él. Sugirió que no lejos de la Ciudad Esmeralda crecen nueces nuh-nuh, gracias a las cuales las personas no duermen, y los centinelas ahora dejan de dormir por la noche.
Mulas increíbles
Mientras Ellie y Fred estaban en Fairyland, Ellie tenía una hermana, Annie. Cuando Annie creció, se hizo amiga del vecino Tim. Los amigos escuchaban las historias de Ellie sobre Fairyland y soñaban con llegar allí. Después de recibir el silbato plateado de Ramona como regalo, Annie decidió usarlo y, ¡he aquí! - Los ratones llegaron corriendo, aunque no podían hablar. Pero madre, al ver esto, se asustó y tomó el silbato.
Junto con Tim y el nieto de Toto, Arto Annie van a visitar el Astucia. Los niños le piden a Fred, un estudiante de la Universidad de Tecnología, que los ayude a ingresar a la Tierra Mágica. Pero a través de la cueva fue imposible llegar allí debido al colapso.
Al regresar a casa, reciben por correo dos mulas mecánicas que se alimentan de energía solar. Montados en ellos, los niños de Arto se embarcan en un viaje. Las mulas no conocen la fatiga y se mantienen bien en el agua.
Enseñados por Ellie, los niños pasan por el desierto, las piedras negras de Gingham y se encuentran en la Tierra Mágica, donde las mulas y Artaud comienzan a hablar. Pero en las montañas, los viajeros se pierden y se encuentran con Carfax, que viene en su ayuda. Carfax regresó a su tribu, cuando el líder murió. Allí conoció a una nueva novia y se curó tranquila y felizmente.
En Fairyland, Annie rescata a Tonkonyukh, el rey de los zorros, de la trampa y recibe un aro de plata como regalo, lo que hace invisible a todos los que lo usan. Tonkonyuh también trata a los niños con los frutos de un árbol de conejo que sabe a carne de conejo.
En el país de Zhevunov, Villina ya está esperando niños. Ella quiere que los niños derroquen a Oorfene Deuce. Villina les pide a los niños que vayan a la Ciudad Esmeralda por un camino pavimentado de ladrillos amarillos y usen un aro plateado para recoger una caja mágica. Ayudará a hacer frente a Oorfene Deuce.
Annie trata a los Chewers con los frutos de un conejo. Al enterarse de que los Chewers no pueden caer en el reino de los zorros para disfrutar de estas frutas debido al tigre sediento de sangre que se ha asentado en el camino, Tim le hace una trampa.
Aro de plata
Después de pasear por el País Azul y encontrarse con los habitantes subterráneos, los viajeros se dirigen a la Ciudad Esmeralda. En el camino, se enteran de que los Migoon se han rebelado contra los marroquíes.
Gracias al aro plateado, los viajeros penetran silenciosamente la Ciudad Esmeralda. Mientras tanto, Marrans viene al País Azul. Pero el Guardián del Tiempo del país subterráneo de Ruggiero los encuentra con dragones y seis patas. Los marroquíes conquistados regresan a Urfin.
Para desentrañar el misterio de la caja mágica, Urfin amenaza al Espantapájaros con represalias, pero ninguna amenaza asusta al gobernante de la Ciudad Esmeralda.
Después de ponerse un aro plateado, Tim, acompañado por Kaggi-Karr, entra en la Isla Esmeralda y entra en la sala del trono. Al ver que entra un cajón y Oorfene, el invisible Tim golpea la caja de Urfin con una caja y se esconde.
Annie llama a la reina de los ratones Ramina. Ramina entra en la prisión donde los Espantapájaros se sientan con el Leñador y aprenden de ellos las palabras mágicas que controlan la caja. Ahora Annie y sus amigos pueden ver todo lo que sucede en el país de las hadas. Aprenden que los cautivos fueron trasladados a otra prisión, donde están Faramant y Dean Gyor, y enviarán a Kaggi-Karr allí. Ahora los prisioneros están custodiados por un guardia que come nueces nuh-nuh y nunca duerme. Para neutralizar el efecto de las nueces, necesita agua Soporific. En mulas mecánicas, Annie y Tim descienden al país subterráneo, extraen agua sulfurosa y liberan a sus amigos. País liberado y violeta. Las conquistas de Urfin se están desmoronando, el ejército ya no quiere obedecerlo. Él pronuncia un discurso en el que insta a los marraquíes a luchar, diciendo que los miguns vienen a destruir sus hogares. Marrans acepta quedarse para fortalecer su poder. Durante un viaje al País Púrpura, son adictos al juego de voleibol, que Tim le enseñó a Migunov. Oorfene es derrotado nuevamente, y las mulas traen a Annie y Tim a casa.
