: Los extraterrestres llegan a la Tierra Mágica para conquistarlos. Personas del mundo exterior vienen al rescate.
Introducción
La nave espacial "Devon" del planeta Rameria se dirige a la Tierra. La tripulación incluye al capitán del barco, general, navegante, médico, piloto y sirviente del general Ilsor.
Arzaki vive en el planeta Rameria: talentoso pero confiado, como los niños, las personas y los menvitas que tienen un gobernante supremo. Él hechiza a un hombre mirándolo a los ojos. Entonces convenció a los menvitas de que eran la raza elegida del Universo e hizo que los arzak obedecieran a los menvitas. Arzaki inventó, trabajó y Menvites utilizó sus descubrimientos. Menvitas concebidas para conquistar el planeta Tierra. Aterrizaron en un área apartada, sin saber que estaban en la Tierra Mágica.
Primeros días en la tierra
Oorfene Djus, un recluso que vive en Fairyland, recibe un telescopio del leñador como regalo. Al mirarlo de alguna manera, ve al "Devon", pero no le da ninguna importancia. Urfin es jardinería. Cultiva verduras y frutas sin precedentes y se las da a los habitantes de la Ciudad Esmeralda, para que puedan organizar fiestas festivas. Preparándose para las vacaciones, Chewers ve una bola roja en el cielo y, asustada, corre hacia Espantapájaros.
Los extraterrestres aterrizan de noche, esperando que todos estén durmiendo. En busca de reconocimiento, encuentran el castillo del mago Gurricap y lo convierten en su campamento. Las aves, al ver extraños, informan sobre este Espantapájaros. El espantapájaros recoge urgentemente consejos y mira dentro de la caja mágica.Tilly-Willie va a los enanos para llevarlos a un castillo abandonado. Los enanos deben averiguarlo. Ahora el Espantapájaros recibe informes todo el tiempo sobre lo que están haciendo los extraterrestres.
Menwiths secuestra a uno de los antiguos reyes subterráneos, y ahora el tejedor Mentaho con su esposa, con su ayuda para aprender el idioma de los terrícolas. Mentaho, así como Arzaki, están asustados por la mirada de Menvit. Pero los omnipresentes gnomos le dicen a Mentaho que el Espantapájaros no lo dejará.
Los geólogos extranjeros encuentran depósitos de esmeraldas. Aprendiendo el idioma, el general está tratando de sobornar a Mentaho con esmeraldas y probarle los secretos del país. Pero Mentaho solo dice lo que el Espantapájaros permitió. Ilsor va al lado de Mentaho. Él ofrece liberar a Tilly-Willy en las carreteras de diferentes formas para que los extraterrestres decidan que el País de las Hadas está habitado por gigantes. Cuando el general Mentaho le preguntó, fueron estos gigantes los que ayudaron a Goodwin a conquistar el país.
Durante la cacería, la chica Carfax Goriek toca el radar y el cañón alienígena instalado en las montañas y los arroja a la garganta. Entonces los alienígenas deciden sacar los radares del país, pero las piedras negras de Gingham no lo permiten, y los alienígenas se quedan sin comunicación con Rameria.
Annie, Tim y los extraterrestres
Oihho Dragon trae a Kaggi-Karr y Faramanta a Kansas. Le piden ayuda a Annie. Convocando a Alfred Canning, Annie y Tim llegan a Fairyland. Esta vez, Artoshka se queda en casa.
Arzaki, extrayendo esmeraldas para el general, nota que las piedras protegen a los menvitas de la hipnosis. Se está gestando un levantamiento entre los Arzaks.
Oorfene Juce comienza a suministrar a los extraterrestres sus frutos extraordinarios, recibiendo esmeraldas por esto.
Las aves lideradas por Kaggi-Karr atacan la base alienígena cercada con alambre de púas, y el general ordena que se apague la alarma.
Agua sedante
En el consejo convocado por el Espantapájaros, se está desarrollando un plan para destruir a los alienígenas. Caminando por la Ciudad Esmeralda, Annie es secuestrada por un piloto alienígena. En el interrogatorio con el general Annie dice lo mismo que enseña el espantapájaros Mentaho. Los ratones liderados por Ramena penetran en la habitación del general y roen todo lo que estaba allí. Tim, con un aro plateado que lo hizo invisible, se dirige a la base. Los ratones atraviesan el túnel e inundan la base con abundante agua. Aprovechando la agitación general, Tim secuestra a Annie.
El general pide consejo y decide hacer un viaje a la Ciudad Esmeralda. Ilsor advierte sobre este Mentaho y el de los Enanos. El espantapájaros ordena pintar a los albañiles con una pintura especial, reflejando las cargas de radiación de las armas alienígenas, y enviarlos a la base.
Los alienígenas atacan la Ciudad Esmeralda, pero con la ayuda de las águilas lideradas por Carfax, su ejército es derrotado.
A Oorfene Deuce se le ocurre la idea de prender fuego a las piedras de Gingham. Una de las piedras explota, recoge los restos y los lleva a casa. Ocultando los escombros debajo de las frutas, Oorfene los entrega a la base alienígena. Habiendo dicho que estos son tesoros, Oorfene coloca una trampa para el general y recoge esmeraldas mientras las piedras mantienen al general en cautiverio.
Habiendo preparado una mina y una corriente de agua sulfurosa, el Espantapájaros con su ejército ataca a los alienígenas.Después de una victoria completa, los menvitas se ponen a dormir.
Bajo el liderazgo de Ilsor, los extraterrestres están regresando a casa, y Annie con Tim y Alfred, en Kansas.